异常有记录
补发、拦截、退货、开票及回访任务都有负责人和处理状态。
HONGDIAN / 内部业务
员工查价
综合查价 · 一个入口找价格、库存和资料使用说明
输入型号或片段，各来源分别展示普票与专票价格；库存保留导出时间，展开型号查看相关资料。进入后将自动连接知识库。
查找三处资料可使用上方「找资料」的同一搜索框；常用客户回复在「常用话术」。云端资料按本人授权范围显示。
正在加载查价工具…
按型号找齐资料
一次搜索产品文件、企业云盘原件与已发布知识。先核对型号与版本，再下载或整理给客户。
输入后自动查找，回车可立即搜索。可输入多个关键词，用空格分开。
导入产品资料（管理员）
选择已整理的图纸、三维模型、产品图片或认证文件。文件仅供员工登录后访问；相同内容自动跳过。压缩包请先解压，勿选择合同、送货单或临时备份。
缺少资料与处理进度
没有找到所需资料，可以登记型号和资料类型。只记录你在此填写的内容。
资料仅供已登录员工使用。资料与话术可加入本次回复草稿；已确认的公开链接可发客户，其余文件请下载后手动发送。
导入客户资料
1 导入资料
打开已保存的本业务记录
正在读取合同库…
套用会制作一份新合同。历史编号、日期和签章不会带入；历史单价仅作为所选合同的来源。
或从已保存的单据带入
或上传旧合同 / 发票，粘贴客户资料
单文件≤12MiB；PDF≤12页。支持旧 Word / WPS，识别后请核对明细。原文件仅在识别过程暂存。
继续做下一单先保存当前修改，再开始新合同；不会沿用旧编号、商品和公章。
来源说明与识别结果
识别结果是候选数据，请与原件逐项核对。未识别行没有自动删除。
待人工核对的行
币种与发票设置
客户资料与合同信息 · 图片 / 文字识别
新公司会整套替换客户资料，未识别的字段留空；同一客户更新本次提供的字段。商品和单价保留，可撤销。
收货资料（与开票资料分开）
只保存明确提供或手工填写的收货资料；进入台账后仍按本次发货核对。
需方签字 / 盖章：在合同中留空，由客户签署。
合同编号与条款（按需修改）
查看原合同与本次修改对照
来源条款会随新合同保留；更改付款条件时将同步核对对应条款。
固定供方资料
可手工修改 · 重号会提醒
穆尔新报价按所选票种计算：普票＝核实官网原价×0.70，专票＝普票×1.13（业务加价13%）；请选择票种后导出。旧单据沿用保存的单价，含税／未税口径须另行核对。
其他单据信息
固定合同条款
| # | 型号 / 名称 | 名称 | 品牌 | 供货时间 | 单位 | 数量 | 官方原价 | 单价 | 金额 |
|---|
保留原单价，可删行、改数量或新增商品。
批量修改数量
每行填一个数量，顺序与商品一致；也可从 Excel 粘贴“型号 + 数量”两列。原单价和单位保持不变。
专票报价合计 · 普票×1.13待核实
普票报价合计 · 官网原价×0.70待核实
官网价格手工核对与来源信息
先查询官方原价。官网要求验证或不显示价格时，保留待确认；可填写核实后的未登录官方标价，账号协议价不重复打7折。
公章设置
合同公章
查看公章 / 调整位置
默认直径约 42 mm。负角度向左倾斜；偏移正值向右、向下。上方图片仅作比例与倾斜示意，PDF 按毫米排版。
上传 / 更换公章（管理员）
PNG 或 JPEG，不超过 2 MiB、长宽均不超过 2000 像素。建议使用透明背景 PNG。
其他操作：Excel、明细
草稿有版本
同事同时编辑时会提醒重新加载。每次修改保留操作人和前后内容。
库存和价格沿用原资料快照，正式发给客户前请核实交期、库存、税率和运费。开票草稿需由财务确认后按公司流程开具。
员工默认查阅资料，合同制作、核款、业务放行和打包出库按操作分别授权，不限定职位，也可安排代班。企业知识库另按资料范围授权，账号与激活统一管理。